Pour utiliser une version de démo, vous devez demander un numéro de série temporaire et un lien de téléchargement à SyncA7 en remplissant une demande de contact sur www.synca7.com.
Poser le fichier nsf dans un dossier "CRM" à créer dans le "Data" de Lotus.
Par défaut vous êtes gestionnaire de la base mais vous devez créer les utilisateurs, dont vous, pour ouvrir les fiches de OASIS CRM®.
En haut à droite de la liste des utilisateurs, vous devez ajouter les utilisateurs :
Choisissez l'utilisateur dans le CA central de l'entreprise:
Puis, afin que tous vos utilisateurs de test puissent utiliser toutes les fonctions, vous devez remplir chaque fiche comme suit:
Enregistrez chaque utilisateur dont vous même de cette même façon.
Ensuite vous pouvez répliquer la base sur votre serveur de test.
Comme toutes les bases Lotus, OASIS CRM® doit être signée par un administrateur Lotus avec l'id du serveur.
Pour tester les interactions avec la messagerie: Création de RDV depuis OASIS, Création de documents OASIS CRM directment depuis la messagerie (Compte, contact, offre, réclamation),... il faudra disposer du modèle de messagerie Lotus 8.5 SyncA7 spécialement aménagé à cet effet. Contactez SyncA7 pour obtenir ce modèle et les instructions de mise en place.
